Приобретение и продажа активов

В данном разделе размещен обзор основных операций по приобретению и продаже активов, осуществленных ОАО "НЛМК" с 2004 года. Подробное описание сделок представлено в годовых отчетах Компании.



Приобретение активов


2008

Октябрь
Приобретение компании Beta Steel


НЛМК объявил о завершении сделки по приобретению у группы акционеров 100% долей в компании Beta Steel, американском производителе стали и проката, объявленной 4 сентября 2008 года. Сумма сделки составляет около 350 млн. долларов США (полная стоимость приобретения, предполагающая отсутствие на балансе приобретаемой компании долговых обязательств и свободных денежных средств), что почти на 50 млн. долларов меньше первоначально заявленной цены приобретения.

Производственные мощности компании Beta Steel включают электродуговую печь мощностью 700 тыс. т и стан горячей прокатки мощностью 1 100 тыс. т. В 2007 году компания реализовала 547 тыс. т горячекатаного проката, выручка компании за этот период составила 324 млн долларов США, показатель EBITDA - 21 млн долл. США.

Сделка была профинансирована из текущих денежных средств компании.

Июль
Приобретение 100% уставного капитала ОАО "Доломит", ОАО "Стагдок", ОАО "Алтай-Кокс"


В июле 2008 года ОАО "НЛМК" завершил процедуру выкупа обыкновенных акций Открытого акционерного общества "Доломит" (далее - ОАО "Доломит"), Открытого акционерного общества "Студеновская акционерная горнодобывающая компания" (далее - ОАО "Стагдок"), Открытого акционерного общества "Алтай - Кокс" (далее - ОАО "Алтай-Кокс"). Как сообщалось ранее, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ОАО "НЛМК" направил миноритарным акционерам ОАО "Доломит", ОАО "Стагдок", ОАО "Алтай-Кокс" требования о выкупе принадлежащих им ценных бумаг эмитентов 23 мая 2008 года.

В процессе выкупа ОАО "НЛМК" приобрел:

- 2,0205% уставного капитала ОАО "Доломит", получив 100%-ый контроль над предприятием. Цена выкупаемых ценных бумаг составила 913 рублей 26 копеек за одну акцию. Всего прежним владельцам за выкупаемые акции было выплачено 22 834 239 рублей 78 коп.

- 2,5629% уставного капитала ОАО "Стагдок", получив 100%-ый контроль над предприятием. Цена выкупаемых ценных бумаг составила 3 981 рубль 56 копеек за одну акцию. Всего прежним владельцам за выкупаемые акции было выплачено 28 137 684 рубля 52 коп.

- 1,5646% уставного капитала ОАО "Алтай-Кокс", получив 100%-ый контроль над предприятием. Цена выкупаемых ценных бумаг составила 15 рублей 14 копеек за одну акцию.

Всего прежним владельцам за выкупаемые акции было выплачено 234 075 709 рублей 58 коп.

Выкуп эмиссионных ценных бумаг ОАО "Доломит", ОАО "Стагдок", ОАО "Алтай-Кокс" осуществлялся ОАО "НЛМК" с целью повышения эффективности управления своими дочерними компаниями.

Май
ПРИОБРЕТЕНИЕ 100% УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОАО "СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК"


8 мая 2008 года ОАО "НЛМК" завершил процедуру выкупа обыкновенных акций открытого акционерного общества "Стойленский горно-обогатительный комбинат" (далее - ОАО "Стойленский ГОК"). Как сообщалось ранее, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ОАО направил миноритарным акционерам ОАО требование о выкупе принадлежащих им ценных бумаг эмитента 14 марта 2008 года.

В процессе выкупа ОАО "НЛМК" приобрел 3,02% уставного капитала ОАО "Стойленский ГОК", получив 100%-ый контроль над предприятием. Цена выкупаемых ценных бумаг составила 24 471 рубль 12 коп. за одну акцию. Всего прежним владельцам за выкупаемые акции было выплачено 2 300 138 453,28 рубля.

Выкуп ценных бумаг ОАО "Стойленский ГОК" был осуществлен с целью повышения эффективности управления дочерними компаниями ОАО "НЛМК".

Пресс-релиз

Январь
Приобретение трейдинговых компаний


ОАО "НЛМК" объявил о том, что NLMK International BV, 100% дочернее предприятие ОАО "НЛМК" зарегистрированное в Нидерландах, достигло соглашения о приобретении у компании United Steel Group (USG) 100% долей в трейдинговых компаниях Novexco Limited, Кипр и Novex Trading S.A., Швейцария. Сумма сделки составляет около 77 миллионов евро. Закрытие сделки ожидается после получения одобрений регулирующих органов.

В 2007 компании Novex Trading S.A. и Novexco Limited приобрели бизнес международных трейдинговых компаний Steelco Mediterranean Trading Ltd., Tuscany Intertrade (UK) и Moorfield Commodities Company, которые в течение ряда лет являлись эксклюзивными партнерами НЛМК.

Данное приобретение осуществлено в рамках стратегии компании, которая предполагает создание международной торговой структуры. Кроме того, данная сделка позволит НЛМК улучшить контроль над экспортными поставками и увеличить ее присутствие на ключевых рынках сбыта.

Пресс-релиз

2007

Декабрь
Приобретение ОАО "Макси-Групп"


ОАО "НЛМК" объявил о достижении соглашения о приобретении 50%+1 акции ОАО "Макси-Групп" (Макси-Групп) у основателя компании Н.В.Максимова. Сумма сделки составляет ориентировочно USD 600 млн. Закрытие сделки ожидается после получения одобрений регулирующих органов.

После приобретения Макси-Групп НЛМК намерен развивать активы компании по пути быстрого роста производства готовой продукции, поддержания низких производственных затрат, а также развития собственной сырьевой базы и эффективной конкуренции с интегрированными производителями за счет локализации производства и сбыта на растущих региональных рынках. Закрытие сделки ожидается после получения одобрений регулирующих органов.

Макси-Групп включает ряд предприятий по выпуску металлургической продукции, объединенных в единую производственную систему от сбора и обработки металлолома черных металлов до выпуска проката.

Пресс-релиз
Презентация

2006

Август
Приобретение ООО "ВИЗ-Сталь"

В августе 2006 года Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) завершил процесс приобретения 100% доли второго по величине российского производителя электротехнической стали, ООО "ВИЗ-Сталь" за 550 млн. долларов США. Данное приобретение осуществлено в рамках реализации стратегии вертикальной интеграции НЛМК с целью увеличения объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью. ООО "ВИЗ-Сталь" консолидирована с середины августа 2006 года.

Пресс-релиз
Презентация

Июль
Приобретение дополнительной доли в уставном капитале ООО "Независимая Транспортная Компания" (ООО "НТК")

В июле 2006 года ОАО "НЛМК" приобретена 30% доля в ООО "Независимая Транспортная Компания" (ООО "НТК"), в результате чего доля НЛМК в уставном капитале ООО "НТК" увеличилась до 100%. Ранее в 2004 году НЛМК увеличил долю своего участия в уставном капитале этой компании до 70 %. ООО "НТК" является ключевым логистическим активом Компании, обеспечивающим своевременную поставку сырья для металлургического производства, а также доставку готовой продукции потребителям, как на территории России, так и за ее пределами.

Данное приобретение осуществлено в соответствии с ранее объявленным планом внутренней реструктуризации Компании и консолидации профильных активов.

Пресс-релиз

Апрель
Приобретение акций ОАО "Алтай-кокс" и группы угольных компаний "Прокопьевскуголь"

В апреле 2006 года ОАО "НЛМК приобрел у группы инвесторов 82,23% акций коксохимического предприятия ОАО "Алтай-кокс" и 100% акций холдинговой компании Kuzbass Asset Holdings Limited, Гибралтар, владеющей 100% акций группы угольных компаний "Прокопьевскуголь".

ОАО "Алтай-кокс" является одним из лидирующих коксохимических предприятий России. Предприятие производит высококачественный кокс и химическую продукцию. В результате, общая доля акций ОАО "Алтай-кокс" на балансе ОАО "НЛМК" составила 93,64%.

Группа угольных компаний "Прокопьевскуголь" занимается производством и переработкой угля коксующихся марок в Кемеровской области. Группа "Прокопьевскуголь" располагает семью шахтами и тремя обогатительными фабриками.

Пресс-релиз

Январь
Приобретение 100% пакета акций DanSteel A/S

ОАО "НЛМК" приобрел 100% акций датского производителя стали DanSteel A/S (Данстил) за 104 млн. долларов США. Результаты операционной деятельности приобретенного актива включены в консолидированный отчет о прибылях и убытках с 1 декабря 2005 года. Независимая оценка актива выполнена компанией KPMG.

Приобретение компании DanSteel A/S является для НЛМК важным шагом по реализации стратегии по приобретению прокатных мощностей на основных рынках и увеличении объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Пресс-релиз

2005

Май
Приобретение лицензии на освоение угольного участка "Жерновский-1"

ОАО "НЛМК" стал победителем аукциона за право освоения участка "Жерновский-1" Жерновского каменноугольного месторождения, расположенного в Кемеровской области. Планируется, что добыча угля на месторождении составит 3 млн. тонн в год. Вторая фаза проекта обеспечит увеличение объема добычи до 6 млн. тонн.

Пресс-релиз

2004

Март
Приобретение контрольного пакета акций ОАО "Стойленский ГОК"

В 2004 году были совершены сделки по приобретению акций ОАО "Стойленский ГОК". К концу года ОАО "НЛМК" консолидировал на своем балансе 96,98 % акций ОАО "Стойленский ГОК".

Таким образом, приобретено одно из крупнейших предприятий России по добыче и производству железорудного концентрата и аглоруды для обеспечения долгосрочных поставок сырья для Компании.

Июнь
Приобретение контрольного пакета акций ОАО "Туапсинский морской торговый порт" и его дочерних предприятий

В июле 2004 г. ОАО "НЛМК" приобретено 69,4% акций ОАО "ТМТП" за 189 172 тыс. долларов США. Кроме того, под контроль Компании перешли дочерние предприятия: ОАО "Туапсинский судоремонтный завод", ОАО "Туапсегражданстрой" и другие активы.

Данная сделка позволит обеспечить беспрепятственную транспортировку продукции Компании на соответствующем направлении экспортных продаж, а также снизить издержки, связанные с портовыми операциями.



Продажа активов


2009

Январь
Продажа пакета акций ОАО "ТМТП"

ОАО "НЛМК" завершил сделку по продаже принадлежащего ему пакета акций ОАО "Туапсинский морской торговый порт" (ОАО "ТМТП") в размере 69,41 % компании Universal Cargo Logistics Holding B.V. ("UCLH").

Сумма сделки составляет 7 105 155 057 рублей (около 254 млн. долл.США ), из расчета 1,17 рубля за одну обыкновенную именную акцию ОАО "ТМТП".

Денежные средства от реализации пакета акций в ОАО "ТМТП" будут использованы для выплат по краткосрочным обязательствам компании, а также для финансирования текущих обязательств по инвестиционным проектам.
Пресс-релиз

2007

Июль
Продажа пакета акций ОАО "Липецккомбанк"

В начале июля 2007 года Новолипецкий металлургический комбинат завершил сделку по продаже пакета акций ОАО в размере 50,08% ОАО . Сумма сделки составила около 44 млн. долларов США.

Эта сделка была проведена в рамках плана внутренней реструктуризации НЛМК. ОАО был признан непрофильным активом решением Совета директоров НЛМК в 2006 году.

Пресс-релиз

Апрель
Продажа пакета акций группы компаний "Прокопьевскуголь"

Дочерняя компания ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" - Kuzbass Asset Holdings Limited - заключила с администрацией г. Прокопьевска в лице МУП "Городское управление жизнеобеспечения" соглашение о продаже компаний, входящих в группу "Прокопьевскуголь". По договоренности сторон общая стоимость передаваемых активов составила 1 доллар США. Сделка была закрыта апреле 2007 г.

Группа компаний "Прокопьевскуголь" была приобретена НЛМК в апреле 2006 года в рамках выполнения обязательного условия сделки по приобретению пакета акций ОАО "Алтай-кокс".

2006

Сентябрь
Продажа пакета акций ОАО "Комбинат КМАруда"

В сентябре 2006 года ОАО "НЛМК" завершил продажу пакета в размере 92,04% обыкновенных акций ОАО "Комбинат КМАруда" третьей стороне за 302,5 млн. долларов США.

Данная сделка проведена в рамках ранее объявленного плана внутренней реструктуризации Компании, одним из ключевых аспектов которого является оптимизация структуры активов. В настоящий момент стратегия компании ориентирована на развитие ключевого железорудного актива ОАО "НЛМК" - Стойленского ГОКа.

Пресс-релиз

Январь
Продажа пакета акций ОАО "Лебединский ГОК"

В январе 2006г. ОАО "НЛМК" осуществил продажу 11,96% пакета акций Лебединского ГОКа за 400 млн. долларов США.

Сделка осуществлена в рамках стратегии Компании по управлению своим инвестиционным портфелем.

Пресс-релиз

липецккомбанк>банк>липецккомбанк>стойленский>нлмк>